Permisos de Alertas y tareas
El acceso a Alertas y tareas combina la suscripción activa de la clínica con los permisos del usuario. Además, para trabajar desde un paciente, una cita, una nota o un presupuesto necesitas acceso a ese contexto.
Permisos de tareas
La persona administradora puede asignar estos permisos en Configuración → Usuarios y permisos:
| Permiso | Permite |
|---|---|
| Ver Tareas | Abrir Tareas y consultar las tareas que el usuario tiene autorizadas. |
| Crear Tareas | Crear tareas manuales para sí mismo o dejarlas sin responsable. |
| Editar Mis Tareas | Editar las tareas propias. |
| Editar Tareas de Toda la Clínica | Editar tareas de otros usuarios de la clínica. |
| Asignar Tareas | Elegir responsables y reasignar tareas. |
| Completar Mis Tareas | Completar y reabrir las tareas propias. |
| Completar Tareas de Toda la Clínica | Completar y reabrir tareas de otros usuarios. |
| Cancelar Mis Tareas | Cancelar tareas propias, indicando el motivo. |
| Cancelar Tareas de Toda la Clínica | Cancelar tareas de otros usuarios, indicando el motivo. |
| Ver Tareas de Toda la Clínica | Consultar las tareas del resto de la clínica. |
| Configurar Tareas y Automatizaciones | Abrir Configuración → Tareas, gestionar categorías y activar o ajustar reglas automáticas. |
El permiso Crear Tareas no implica poder asignar la tarea a otra persona. Para hacerlo se necesita Asignar Tareas. Del mismo modo, ver o editar las tareas propias no concede acceso a todas las tareas de la clínica.
Reglas para situaciones concretas
- Para crear desde una ficha, cita, nota, presupuesto, plan o tratamiento, el usuario debe poder abrir ese registro.
- Para consultar la información de tareas de toda la clínica, se necesita Ver Tareas de Toda la Clínica.
- Para cambiar una tarea ajena, se necesita Editar Tareas de Toda la Clínica; para completarla o reabrirla, Completar Tareas de Toda la Clínica.
- Para cancelar una tarea ajena, se necesita Cancelar Tareas de Toda la Clínica.
- Las reglas automáticas y las categorías se administran con Configurar Tareas y Automatizaciones.
- El informe de tareas está en Estadísticas y requiere el permiso Ver Estadísticas, además del acceso activo a esa sección.
- La automatización Pendientes de facturar (Contabilidad) necesita Ver Ingresos para que una persona pueda recibir la tarea.
Buenas prácticas
Otorga el acceso según la responsabilidad real de cada rol. Una persona que coordina llamadas puede crear, asignarse y completar sus tareas; quien supervisa el equipo puede necesitar ver, asignar y completar tareas de toda la clínica. Revisa periódicamente los permisos cuando alguien cambia de función y conserva la trazabilidad de las tareas al retirar un acceso.
Para aprender el flujo completo, consulta Introducción a Alertas y tareas, Cómo crear tareas desde cualquier contexto y Cómo gestionar tareas.