Cómo gestionar tareas
El espacio Tareas permite trabajar cada pendiente sin perder su contexto. Las tareas completadas y canceladas permanecen en el historial; no se eliminan.
Encontrar y abrir una tarea
En Tareas, combina Responsable, Estado y Buscar en tareas. En Más filtros puedes seleccionar categoría, prioridad, paciente, origen, fechas y si la tarea es manual o automática. Abre una tarea para consultar su detalle, el paciente, el origen y su historial.
Las agrupaciones Atrasadas, Hoy, Próximas y Sin fecha ayudan a ordenar el día. Una tarea automática conserva la indicación de la regla que la creó.
Asignar y cambiar el estado
En el detalle puedes editar Responsable, Prioridad, Vence y Hora. Una tarea puede quedar Sin responsable hasta que alguien la tome. Usa Iniciar para pasarla a En curso y Completar cuando el trabajo termine; selecciona Reabrir si una tarea completada necesita continuar.
Para cancelar una tarea, abre Cancelar tarea, escribe el Motivo de cancelación y confirma Cancelar tarea. La cancelación conserva las actividades, los archivos y el resto del historial. No borra una serie recurrente ni las tareas anteriores.
La asignación y los cambios sobre tareas de otras personas dependen de los permisos de la clínica. Consulta Permisos de Alertas y tareas.
Registrar actividad
En la pestaña Actividad, selecciona Tipo de actividad:
- Comentario interno
- Llamada
- Correo electrónico
- Contacto presencial
Escribe el resultado en Detalle (por ejemplo, el acuerdo con el paciente) y selecciona Registrar actividad. El historial también puede registrar cambios de estado, asignación, prioridad, vencimiento, recordatorio, checklist, adjuntos, automatización y finalización. Las actividades son acumulativas: una nueva entrada no reemplaza las anteriores.
Lista de verificación
En la pestaña Lista, escribe un elemento en Nuevo elemento y selecciona Agregar. Usa las acciones para Subir, Bajar o Eliminar elementos y marca cada paso cuando termine.
Completar todos los elementos no completa automáticamente la tarea. Cambia el estado a Completada cuando el trabajo completo haya finalizado.
Archivos adjuntos
Los archivos que acompañan a una actividad quedan vinculados a la tarea y forman parte de su historial. Solo las personas autorizadas para ver la tarea y su contexto pueden consultarlos. Conserva nombres claros y evita adjuntar información que no corresponda al paciente o al trabajo registrado.
Posponer o reabrir
Para cambiar una fecha, edita Vence y Hora y guarda los cambios. En una tarea recurrente, decide si el cambio aplica a Solo esta tarea o a Esta y las siguientes; las tareas anteriores no se modifican. Si una tarea completada necesita una nueva acción, usa Reabrir y documenta el motivo en Actividad.
Para configurar avisos y series, consulta Recordatorios y recurrencia de tareas. Para volver a la creación, visita Cómo crear tareas desde cualquier contexto.