Cómo crear tareas desde cualquier contexto
Puedes crear una tarea desde el espacio Tareas o mientras trabajas con un paciente. El segundo recorrido conserva el contexto para que no tengas que volver a buscarlo.
Crear una tarea desde Tareas
- Entra en Tareas y selecciona Nueva tarea.
- Completa Título y, si corresponde, Categoría, Descripción y Paciente (opcional).
- Selecciona Responsable o deja Sin responsable.
- Elige Prioridad: Normal, Alta o Urgente.
- Define Vence y, si lo necesitas, Hora.
- Abre Recordatorio, Recurrencia o Lista de verificación para añadir esos datos.
- Haz clic en Crear tarea.
La fecha de vencimiento describe cuándo debe resolverse la tarea; el recordatorio solo determina cuándo recibirás el aviso.
Crear una tarea desde un contexto
El botón Crear tarea está disponible, según el contexto y tus permisos, desde:
- la ficha del paciente;
- una nota nueva o existente del Diario clínico;
- una cita de Agenda;
- un presupuesto, plan de tratamiento o elemento de tratamiento;
- un control ortodóncico o una evolución, cuando esa opción esté disponible.
El formulario contextual muestra los chips Paciente: … y Origen: …. Esos datos quedan fijados por el contexto; completa el resto del formulario y selecciona Crear tarea.
Crear una tarea junto con una nota
En una nota nueva del diario:
- Escribe la nota y selecciona Crear tarea.
- En el bloque de tarea, completa Título de la tarea, Categoría y Prioridad.
- Revisa el aviso La tarea se creará al guardar esta nota.
- Selecciona Guardar.
La nota y la tarea se guardan juntas en ese momento, pero siguen siendo independientes: editar la nota después no cambia la tarea. Para quitar la tarea antes de guardar, selecciona Cancelar tarea.
En una nota ya guardada, abre su menú y selecciona Crear tarea. La tarea conservará el vínculo con esa nota como origen.
Elegir un buen título
Empieza con una acción y, cuando ayude, añade el paciente o el resultado esperado: “Llamar para confirmar control” o “Revisar presupuesto pendiente”. Usa la Lista de verificación para dividir una tarea que requiere varios pasos, en vez de crear avisos separados sin contexto.
Para asignar, completar y documentar el trabajo, consulta Cómo gestionar tareas. Los permisos disponibles están en Permisos de Alertas y tareas.