Automatizaciones de tareas y su configuración

Las automatizaciones crean tareas cuando se cumple una condición del trabajo clínico o administrativo. Se gestionan en Configuración → Tareas. Todas empiezan Inactivas; actívalas solo después de revisar su condición, vencimiento, responsable y recordatorio.

Las nueve reglas disponibles

1. La cita no se presentó: crea un seguimiento después de registrar explícitamente una cita como no presentada. Solo crea una tarea por cita.
2. Tratamientos no terminados en la cita: crea una tarea cuando una cita atendida deja un tratamiento asociado sin estado Terminado.
3. Plan de tratamiento pendiente: crea una tarea si el plan no tiene un presupuesto entregado después del número de días configurado.
4. Presupuesto pendiente: crea una tarea si un presupuesto entregado aún no fue aceptado ni rechazado después del plazo configurado.
5. Control clínico pendiente: crea una tarea después de completar tratamientos de las categorías seleccionadas y esperar los días indicados.
6. Cobro pendiente: crea una tarea cuando queda un saldo pendiente después de completar tratamientos de las categorías seleccionadas y esperar los días indicados.
7. Control ortodóncico pendiente: crea una tarea según la próxima fecha de control registrada en una evolución ortodóncica.
8. Pendientes de facturar (Contabilidad): crea una tarea diaria con los pagos liquidados que aún no tienen una factura válida.
9. Paciente sin actividad reciente: crea una tarea cuando un paciente con un plan incompleto no ha acudido durante el número de días configurado.

Las reglas se deduplican para no crear tareas repetidas y, cuando corresponde, las tareas se resuelven automáticamente al desaparecer la condición. Normalmente solo generan nuevas tareas hacia adelante; activar una regla no hace un relleno masivo del historial.

Configurar una regla

En la tarjeta de una regla verás Activa o Inactiva y las acciones Activar o Configurar. El formulario puede incluir:

• Condición;
• Esperar (días) y Vence después de (días);
• Categorías de tratamiento, con el campo Selecciona al menos una categoría cuando aplique;
• Título, Descripción, Categoría, Prioridad;
• Usuario asignado por defecto;
• Recordatorio, Sin recordatorio, Al vencer, Antes del vencimiento y Minutos antes del vencimiento.

En Pendientes de facturar (Contabilidad) también aparecen Hora de corte y Zona horaria. La configuración predeterminada usa las 18:00 y America/Guayaquil. El resultado se muestra como Contabilidad → Ingresos → Pendientes de facturar y se agrupa en una tarea diaria. Solo considera pagos liquidados con tipo de documento de factura y sin una factura normal activa; recibos y pagos sin esa condición quedan fuera. Cuando no quedan pagos pendientes, la tarea puede resolverse automáticamente. El campo de asignación indica Responsable (requiere Ver ingresos) y la persona asignada necesita Ver Ingresos.

Selecciona Guardar para conservar una configuración, Activar para ponerla en marcha o Desactivar para detener nuevas tareas. Desactivar una regla no borra las tareas ni su historial.

Qué no pertenece a estas reglas

Los avisos de stock mínimo y vencimientos siguen siendo notificaciones de Inventario. No se convierten en tareas automáticas; si necesitas una acción concreta, puedes crear una tarea manual de categoría Inventario.

Para revisar quién puede cambiar estas reglas, consulta Permisos de Alertas y tareas. Para seguir una tarea generada, consulta Cómo gestionar tareas.