Crear tu primer presupuesto
El presupuesto es el documento comercial que presentas al paciente antes de registrar pagos. En Odontozen puedes crearlo desde un plan de tratamiento para evitar volver a escribir los tratamientos.
¿Cómo crear el presupuesto?
- Abre la ficha del paciente
- Entra en “Planes de tratamiento”
- Busca el plan que quieres presupuestar
- Haz clic en “Crear presupuesto”
- Revisa los tratamientos, precios y descuentos
- Guarda el presupuesto
Qué revisar
- Que el total coincida con lo conversado con el paciente
- Que los tratamientos incluidos sean correctos
- Que el descuento, si existe, esté aplicado antes de entregar el presupuesto
Crear el presupuesto no habilita todavía el registro de pagos. Primero debes marcarlo como entregado y aceptado.
¿Qué pasa después?
Cuando el presupuesto está listo, el siguiente paso es registrar su estado: entregado, aceptado o rechazado.