Panel de Resumen: El tablero de control de tu clínica

El Panel de Resumen es la página principal del módulo de Estadísticas. Funciona como un tablero de control que te muestra en una sola vista los indicadores más importantes de tu clínica para el mes seleccionado.

¿Cómo acceder?

1. Ve a “Estadísticas” en el menú principal
2. Selecciona “Resumen” en el menú lateral (grupo Gestión)
3. Usa el selector de mes en la barra superior para cambiar el período

Ventas del mes

La tarjeta de Ventas del mes muestra el total facturado en presupuestos durante el mes seleccionado, desglosado en:

• Pagado: monto que los pacientes ya pagaron
• Pendiente: monto que todavía está por cobrar

Incluye un indicador de variación con respecto al mes anterior (flecha hacia arriba o abajo con porcentaje).

Recaudación / Ingresos

La tarjeta de Recaudación / Ingresos muestra el dinero efectivamente recibido, desglosado en:

• Cobro ventas: pagos recibidos directamente de pacientes
• Saldo usado: montos aplicados desde saldos a favor de pacientes (Notas de Crédito)

La diferencia entre Ventas y Recaudación es importante: las ventas reflejan lo facturado, mientras que la recaudación refleja lo cobrado. Un mes puede tener ventas altas pero recaudación baja si los pagos están pendientes.

Ventas vs Recaudación (gráfico de tendencia)

Debajo de las tarjetas financieras verás un gráfico de líneas titulado “Ventas vs Recaudación” que muestra la evolución de ambos indicadores a lo largo de los meses. Esto te permite identificar tendencias y estacionalidad.

KPIs operativos

En el panel lateral derecho encontrarás los siguientes indicadores:

Pacientes nuevos

Cantidad de pacientes registrados durante el mes. Útil para medir el crecimiento de tu base de pacientes.

Citas canceladas

Cantidad de citas que fueron canceladas en el mes. Un número alto puede indicar problemas de retención o confirmación.

Presupuestos creados

Cantidad de presupuestos generados en el mes. Te ayuda a medir la actividad comercial de la clínica.

Atendidos vs Agendados

Muestra un gráfico circular con el porcentaje de citas que fueron efectivamente atendidas del total de citas agendadas. Incluye:

• Número de citas atendidas y agendadas
• Número de no atendidos (texto en rojo, clicable)

Al hacer clic en los no atendidos, se abre un panel lateral con el listado detallado de citas que no fueron atendidas, incluyendo datos del paciente.

Para que esta métrica sea precisa, es importante que tu equipo utilice el Flujo de atención en cada cita. Lee más aquí.

Ocupación

Muestra el porcentaje de horas disponibles que están siendo utilizadas. Se representa como un gráfico circular con el porcentaje.

Si no hay suficientes datos, verás el mensaje “Sin datos suficientes”. Esto ocurre cuando no se ha registrado el flujo de atención en las citas.

Tiempo de espera promedio

Muestra el tiempo promedio en minutos que un paciente espera desde el Check-in hasta el Iniciar atención. Incluye un indicador de variación comparado con el promedio histórico.

Si no hay datos de flujo de atención, verás “Sin datos suficientes”.

El tiempo de espera se calcula a partir de los registros de Check-in e Inicio de atención. Lee cómo registrar estos datos.

Gastos del mes vs Producción

Esta tarjeta muestra un resumen de los costos operativos del mes:

Origen de pacientes nuevos

Un gráfico de torta que muestra de dónde provienen los pacientes nuevos del mes: referidos, Instagram, Facebook, Google, etc.

Para que este gráfico tenga datos precisos, es importante que el campo “¿Cómo nos conoció?” se complete en la historia clínica de cada paciente nuevo. Si no se completa, los pacientes aparecerán como “Sin dato”. Lee cómo registrar esta información.

Captura de presupuestos

Esta sección muestra el ciclo de vida de los presupuestos:

• Generados: cantidad de presupuestos creados en el mes
• Entregados: cantidad que fueron marcados como entregados al paciente
• Aceptados: cantidad que el paciente aceptó
• Tasa de captura: porcentaje de presupuestos aceptados vs generados

Debajo verás la Tendencia últimos 3 meses con la evolución de generados, aceptados y tasa de captura.

Si tu clínica tiene múltiples profesionales, también verás una tabla de ranking por profesional con las columnas: Profesional, Generados, Aceptados y Tasa.

Para que estas métricas funcionen, debes usar los botones de “Marcar como entregado”, “Marcar como aceptado” y “Marcar como rechazado” en cada presupuesto. Lee más aquí.

Embudo de conversión

El “Embudo de conversión” muestra cómo los pacientes avanzan en el proceso:

1. Agendados — Citas creadas en el mes
2. Confirmados — Citas que fueron confirmadas
3. Presupuestos aceptados — Presupuestos aceptados

Entre cada etapa se muestra el porcentaje de conversión, y al final verás la Conversión total (de agendados a presupuestos aceptados).

Este embudo te ayuda a identificar en qué parte del proceso se pierden los pacientes.

Cómo interpretar las métricas

Indicadores de variación (MoM)

Las flechas verdes hacia arriba indican que el valor subió respecto al mes anterior. Las flechas rojas hacia abajo indican que bajó. El porcentaje muestra cuánto cambió.

”Sin datos suficientes”

Cuando ves este mensaje en las tarjetas de Ocupación o Tiempo de espera promedio, significa que no se han registrado suficientes eventos de flujo de atención (Check-in, Iniciar atención, Finalizar) durante el mes. A medida que tu equipo use el flujo de atención, estas métricas se completarán automáticamente.

Valores en rojo vs verde

• En finanzas: verde indica valores positivos, rojo indica pérdida
• En el gráfico de Atendidos vs Agendados: verde indica buen porcentaje (70%+), amarillo indica que necesita mejora

Mejores prácticas

Revisa el panel diariamente: Usa el resumen como tu primer vistazo al comenzar el día para detectar alertas y situaciones que requieren atención.

Compara meses: Cambia el selector de mes para comparar el desempeño entre diferentes períodos e identificar tendencias.

Actúa sobre los no atendidos: Haz clic en el enlace de “no atendidos” para ver quiénes no asistieron y contactarles para reagendar.

Revisa la tasa de captura: Si la tasa de captura de presupuestos es baja, revisa si el equipo está marcando los presupuestos como entregados y dando seguimiento.

Próximos pasos

• Mejora la calidad de tus estadísticas para obtener todas las métricas del panel
• Analiza las Finanzas en detalle con el desglose de flujo de caja
• Evalúa la Eficiencia Profesional de tu equipo