Reportes y Exportaciones
La sección de Reportes y Exportables del módulo de Estadísticas reúne todas las herramientas de descarga de datos y segmentación avanzada de pacientes. Es la sección más poderosa para extraer información de tu clínica.
¿Cómo acceder?
- Ve a “Estadísticas” en el menú principal
- Selecciona “Reportes y Exportables” en el menú lateral (grupo Herramientas)
La página está organizada en dos pestañas: Descargas y Segmentación.
Pestaña “Descargas”
La pestaña “Descargas” contiene 6 tarjetas de exportación. Cada una te permite generar un archivo Excel con datos específicos.
Citas del mes
Exporta todas las citas en un rango de fechas con su estado, paciente y profesional asignado.
Filtros disponibles:
- Rango de fechas: selecciona la fecha de inicio y fin
Haz clic en “Descargar Excel” para generar el archivo.
Pacientes nuevos
Exporta la lista de pacientes registrados durante un período específico.
Filtros disponibles:
- Rango de fechas: selecciona el período de registro
Pacientes perdidos
Exporta pacientes que no han visitado tu clínica en un tiempo determinado.
Filtros disponibles:
- Sin visita por: selecciona el período de inactividad (6 meses, 12 meses o 18 meses)
Este reporte es muy útil para campañas de reactivación. Los pacientes que no han vuelto en 6+ meses son candidatos ideales para contactar.
Pacientes por profesional
Exporta los pacientes atendidos por un profesional específico durante un período.
Filtros disponibles:
- Profesional: selecciona el dentista
- Rango de fechas: selecciona el período
Primero debes seleccionar un profesional. Si no lo haces, verás un mensaje de advertencia.
Pacientes morosos
Exporta pacientes con saldo pendiente de pago, con opciones para filtrar por antigüedad de la deuda y nivel de detalle.
Filtros disponibles:
- Rango de fechas: período de los presupuestos
- Antigüedad: filtra por tiempo que lleva la deuda pendiente
- Todos
- Menos de 1 mes
- 1-2 meses
- 2-3 meses
- Más de 3 meses
- Vista: nivel de detalle del reporte
- Agrupado por paciente
- Por prestación (detallado por tratamiento)
La vista “Por prestación” te permite ver exactamente qué tratamientos tiene pendiente cada paciente, lo cual es útil para la gestión de cobros.
Cuentas por pagar
Exporta las facturas y gastos pendientes de pago a proveedores y laboratorios.
Filtros disponibles:
- Rango de fechas: período de los gastos/facturas
- Estado: Pendientes, Pagados o Todos
- Tipo de proveedor: Todos, Proveedor, Laboratorio u Otro
Para que este reporte tenga datos completos, es importante que al registrar gastos se completen los campos de tipo de beneficiario, estado de pago y proveedor. Lee más aquí.
Notas sobre las descargas
- Todos los archivos se descargan en formato Excel (.xlsx)
- Si no hay datos para los filtros seleccionados, verás el mensaje: “No hay datos para el período seleccionado”
- Si ocurre un error, verás: “Error al generar el archivo. Intenta de nuevo”
- Los nombres de archivo incluyen la fecha de descarga (ej:
citas-2026-02-17.xlsx)
Pestaña “Segmentación”
La pestaña “Segmentación” es un constructor de reportes personalizados que te permite combinar múltiples filtros para encontrar pacientes específicos.
¿Cómo funciona?
- Haz clic en “Agregar Filtro” para abrir el menú de filtros disponibles
- Selecciona uno o más filtros de las categorías disponibles
- Configura los parámetros de cada filtro
- Haz clic en “Buscar” para ejecutar la consulta
- Revisa los resultados en la tabla
- Haz clic en “Exportar Excel” para descargar los resultados
Categorías de filtros
Los filtros están organizados en categorías:
- Tratamientos: pacientes por tratamientos realizados o pendientes
- Citas: por asistencia, cancelaciones, próximas citas
- Financiero: por saldo pendiente, pagos, presupuestos
- Demografía: edad, género, ciudad
- Actividad: fecha de registro, última visita, inactividad
- Ortodoncia: casos activos, tipo de ortodoncia, etapa
Puedes combinar múltiples filtros (se aplican con operador AND). Mientras más filtros agregues, más específicos serán los resultados.
Gestión de filtros
- “Agregar Filtro”: abre el menú para seleccionar un nuevo filtro
- “Limpiar Filtros”: elimina todos los filtros activos
- “Buscar”: ejecuta la consulta con los filtros actuales
- Cada filtro individual tiene un botón de cerrar (X) para eliminarlo
Tabla de resultados
Cuando ejecutas una búsqueda, los resultados aparecen en una tabla con las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Paciente | Nombre completo (clicable, lleva a la ficha del paciente) |
| Teléfono | Número de contacto |
| Sexo | Género del paciente |
| Edad | Edad calculada |
| Ciudad | Ciudad de residencia |
| Balance | Saldo pendiente (en rojo si es positivo) |
| Última Cita | Fecha de la última cita registrada |
| Próxima Cita | Fecha de la próxima cita agendada (en verde si tiene) |
| Acciones | Botones para contactar por WhatsApp y ver ficha |
Ejemplos de segmentaciones útiles
Para reactivación de pacientes:
- Filtro: Inactivo por 6 meses
- Filtro: Con tratamientos pendientes
- Resultado: pacientes que dejaron de venir y tienen tratamientos sin completar
Para seguimiento post-tratamiento:
- Filtro: Tratamiento específico completado hace 6 meses
- Filtro: Sin cita próxima
- Resultado: pacientes que necesitan control o retoque
Para gestión de cobros:
- Filtro: Saldo pendiente mayor a cierto monto
- Resultado: pacientes con deudas para gestión de cobro
Para campañas de marketing:
- Filtro: Edad entre 25 y 35 años
- Filtro: Género específico
- Filtro: Ciudad específica
- Resultado: segmento específico para campaña dirigida
Próximos pasos
- Mejora la calidad de tus estadísticas para que los reportes tengan datos completos
- Conoce el Panel de Resumen para una visión general
- Vuelve a la introducción del módulo para conocer todas las secciones