Permisos del módulo de Comisiones
El módulo de Comisiones cuenta con un sistema de permisos específico que controla qué usuarios pueden ver, configurar y gestionar comisiones. Esta guía te explica cada permiso y cómo configurarlos.
¿Qué permisos existen para Comisiones?
El módulo de Comisiones tiene 2 permisos principales específicos:
- Ver Comisiones
- Crear Comisión
Además, requiere permisos relacionados de otros módulos:
- Editar Usuario
- Ver Gastos
Cada permiso otorga acceso a funcionalidades específicas del módulo.
Ver Comisiones
Qué permite
Este permiso es la puerta de entrada al módulo de comisiones:
Acceso al módulo:
- Ver la opción “Comisiones” en el menú Contabilidad
- Acceder a la página de Comisiones por pagar
- Ver la lista completa de comisiones por pagar
Visualización de datos:
- Ver todas las comisiones pendientes de todos los dentistas
- Ver detalles de cada comisión (paciente, tratamiento, monto)
- Filtrar por fechas y dentistas
- Ver el total pendiente
Historial:
- Acceder al historial de comisiones pagadas
- Ver detalles de pagos anteriores
- Consultar desglose de tratamientos pagados
Reportes:
- Descargar reportes Excel de comisiones pendientes
- Acceder a información para auditoría
Qué NO permite
Sin permisos adicionales:
- No puede marcar comisiones como pagadas (requiere Crear Comisión)
- No puede configurar comisiones de dentistas (requiere Editar Usuario)
- No puede editar montos (solo visualización)
- No puede modificar configuraciones
Ideal para
Dentistas: Pueden ver sus propias comisiones pendientes y pagadas (si se implementa filtro por usuario).
Personal de contabilidad: Consultan información para reportes sin poder hacer cambios.
Asistentes administrativos: Revisan información pero no procesan pagos.
Supervisores: Monitorean comisiones sin gestionar pagos directamente.
Solo visualizar información no requiere permisos de modificación, lo cual es más seguro.
Crear Comisión
Incluye
Todos los permisos de “Ver Comisiones”, más:
Marcar como pagado:
- Seleccionar comisiones pendientes
- Marcar múltiples comisiones como pagadas
- Acceso al botón “Marcar como pagado”
Gestión de pagos:
- Procesar lotes de comisiones
- Generar gastos automáticos
- Crear registros en historial
Edición temporal:
- Modificar montos de comisiones antes de pagar (los cambios solo se aplican al pagar)
Qué NO permite
Incluso con Crear Comisión:
- No puede configurar tasas de comisión (requiere Editar Usuario)
- No puede modificar configuración de dentistas
- No puede eliminar comisiones del historial (no existe esta función)
- No puede revertir comisiones pagadas
Ideal para
Administradores: Control completo sobre pagos de comisiones.
Managers: Procesan pagos regularmente según calendario.
Encargados de nómina: Gestionan pagos a dentistas asociados.
Este es el permiso clave para la operación diaria del módulo.
Permisos relacionados necesarios
Editar Usuario
Aunque no es parte directa del módulo de comisiones, es esencial:
Qué permite para comisiones:
- Acceder a la configuración de usuarios
- Editar perfil de dentistas
- Configurar comisión base (porcentaje o valor fijo)
- Añadir comisiones específicas por tratamiento
- Modificar tasas de comisión
Dónde se usa:
- Mi Cuenta > Configuración > Usuarios y Dentistas
- Botón “Editar” junto a cada dentista
- Sección “Comisiones” del formulario de edición
Por qué es importante:
- Sin este permiso, no puedes configurar cómo se calculan las comisiones
- Es el primer paso antes de usar el módulo
- Los cambios aquí afectan todos los tratamientos futuros
Generalmente solo administradores y managers deberían tener este permiso.
Ver Gastos
Útil pero no obligatorio:
Qué permite para comisiones:
- Ver gastos generados automáticamente al pagar comisiones
- Verificar que los pagos se registraron correctamente
- Auditar coincidencia entre comisiones y gastos
Dónde se usa:
- Contabilidad > Gastos
- Verificación de registros financieros
Por qué es importante:
- Permite validar que las comisiones pagadas se registraron como gastos
- Facilita auditoría financiera
- Asegura integridad contable
¿Cómo configurar permisos de Comisiones?
Para configurar los permisos:
Ve a Mi Cuenta > Configuración
Haz clic en “Permisos de roles”
Selecciona el rol que deseas configurar:
- Administrador (Admin)
- Manager
- Dentista (Dentist)
- Asistente (Assistant)
Busca la sección “Comisiones” o “Commission permissions”
Marca o desmarca los permisos según necesites:
- ☐ Ver Comisiones
- ☐ Crear Comisión
También configura permisos relacionados:
- En sección “Usuarios”: Editar Usuario
- En sección “Contabilidad”: Ver Gastos
Haz clic en “Guardar Cambios” en la parte inferior
Los cambios se aplican cuando el usuario cierra sesión y vuelve a iniciar sesión.
Configuraciones recomendadas por rol
Administrador
Permisos recomendados:
- ✅ Ver Comisiones
- ✅ Crear Comisión
- ✅ Editar Usuario
- ✅ Ver Gastos
Razón: Control total sobre el módulo. Puede configurar, gestionar y auditar comisiones.
Responsabilidades:
- Configurar comisiones de nuevos dentistas
- Supervisar pagos
- Resolver problemas
- Auditar el sistema
Manager
Permisos recomendados:
- ✅ Ver Comisiones
- ✅ Crear Comisión
- ✅ Editar Usuario (opcional)
- ✅ Ver Gastos
Razón: Necesita procesar pagos regularmente y puede necesitar ajustar configuraciones.
Responsabilidades:
- Marcar comisiones como pagadas
- Generar reportes
- Comunicar con dentistas
- Ajustar comisiones si tiene Editar Usuario
Dentista
Opción A - Sin acceso:
- ❌ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ❌ Ver Gastos
Razón: Política de privacidad, no necesitan ver comisiones de otros.
Opción B - Solo visualización:
- ✅ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ❌ Ver Gastos
Razón: Transparencia, pueden ver sus comisiones pendientes y pagadas.
La opción depende de la política de tu clínica sobre transparencia de información.
Asistente Administrativo
Opción A - Sin acceso:
- ❌ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ❌ Ver Gastos
Razón: No involucrado en gestión de comisiones.
Opción B - Solo consulta:
- ✅ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ✅ Ver Gastos
Razón: Ayuda en contabilidad, genera reportes, pero no procesa pagos.
Asistente Clínico
Permisos recomendados:
- ❌ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ❌ Ver Gastos
Razón: No necesita acceso a información financiera de comisiones.
Recepcionista
Permisos recomendados:
- ❌ Ver Comisiones
- ❌ Crear Comisión
- ❌ Editar Usuario
- ❌ Ver Gastos
Razón: No requiere acceso al módulo de comisiones.
Visibilidad del módulo según permisos
Con Ver Comisiones
En el menú:
- Aparece “Comisiones” en el menú Contabilidad
- Puede hacer clic y acceder a la página
En la página:
- Ve lista de comisiones pendientes
- Ve botón “Ver comisiones pagadas”
- Ve totales y puede filtrar
- Puede descargar Excel
Botones deshabilitados:
- “Marcar como pagado” no aparece (requiere Crear Comisión)
Sin Ver Comisiones pero en modo Trial
Acceso especial:
- Las cuentas en modo trial pueden ver comisiones aunque no tengan el permiso
- Permite probar el módulo antes de contratar
Limitaciones:
- Puede tener restricciones de funcionalidad
- Al terminar trial, necesita el permiso explícito
Sin Ver Comisiones y sin Trial
Sin acceso:
- No aparece “Comisiones” en el menú
- No puede acceder a la URL directamente
- Sistema redirige si intenta acceder
Restricciones importantes
No se puede eliminar del historial
Incluso con todos los permisos:
- No existe función para eliminar comisiones del historial
- Los registros son permanentes para auditoría
- Esta es una característica de seguridad, no una limitación de permisos
No se puede revertir pagos
Una vez marcadas como pagadas:
- No hay opción de “desmarcar”
- No se pueden volver a estado pendiente
- Ajustes requieren editar el gasto manualmente
Visibilidad de todos los dentistas
Con Ver Comisiones:
- Ves comisiones de todos los dentistas
- No hay filtro automático por “mis comisiones”
- Todos los usuarios con el permiso ven toda la información
Si necesitas restricción por dentista, debe configurarse a nivel de aplicación, no de permisos.
Selección solo del mismo dentista
Restricción de negocio, no de permisos:
- Solo puedes seleccionar comisiones del mismo dentista
- Esto evita errores en pagos
- Funciona igual para todos los usuarios con Crear Comisión
Seguridad y auditoría
Trazabilidad
El sistema registra:
Al configurar comisiones:
- Qué usuario configuró las comisiones
- Cuándo se realizó la configuración
- Se registra en logs de usuarios
Al marcar como pagado:
- Qué usuario marcó las comisiones como pagadas
- Fecha y hora exacta del pago
- Listado completo de tratamientos pagados
En el historial:
- Registro permanente de todos los pagos
- Información completa de cada transacción
- No se puede modificar ni eliminar
Separación de funciones
El sistema de permisos permite separación de responsabilidades:
Configuración de usuarios:
- Solo administradores configuran tasas
- Evita cambios no autorizados
- Mantiene consistencia en el sistema
Visualización de comisiones:
- Varios usuarios pueden consultar
- No pueden hacer cambios
- Facilita transparencia
Operación de pagos:
- Solo personal autorizado paga
- Genera registros auditables
- Mantiene control financiero
Casos especiales
Clínica con múltiples managers
Configuración:
- Todos los managers tienen Ver Comisiones y Crear Comisión
- Solo uno o dos tienen Editar Usuario
- Los demás procesan pagos pero no configuran tasas
Ventaja:
- Distribuye carga de trabajo
- Mantiene control sobre configuración
- Varios pueden procesar pagos
Dentista quiere ver sus comisiones
Configuración:
- Otorga Ver Comisiones al dentista
- NO otorga Crear Comisión ni Editar Usuario
- Puede ver pero no modificar
Ventaja:
- Transparencia hacia el dentista
- Reduce preguntas y dudas
- Mantiene control administrativo
Desventaja:
- Verá comisiones de otros dentistas también
- Si esto es problema, no otorgues el permiso
Personal administrativo con acceso parcial
Configuración:
- Otorga Ver Comisiones
- Otorga Ver Gastos
- NO otorga Crear Comisión
Uso:
- Genera reportes para contabilidad
- Verifica información
- No puede marcar como pagado
Contador externo
Configuración:
- Cuenta de usuario especial
- Ver Comisiones habilitado
- Ver Gastos habilitado
- Sin permisos de modificación
Uso:
- Accede a información para auditoría
- Genera reportes
- No puede modificar datos
Solución de problemas de permisos
”No veo la opción Comisiones en el menú”
Causa: No tienes Ver Comisiones habilitado
Solución:
- Contacta al administrador
- Solicita el permiso Ver Comisiones
- Cierra sesión y vuelve a iniciar
- El menú debería aparecer
”No puedo marcar comisiones como pagadas”
Causa: No tienes Crear Comisión habilitado
Solución:
- Solicita el permiso Crear Comisión al administrador
- Cierra sesión y reinicia
- El botón “Marcar como pagado” debería aparecer
”No puedo configurar comisiones de dentistas”
Causa: No tienes Editar Usuario habilitado
Solución:
- Solicita el permiso Editar Usuario
- Solo administradores suelen tener este permiso
- Si no necesitas este acceso, pide a un administrador que configure las comisiones
”Los cambios de permisos no se aplican”
Causa: Necesitas cerrar sesión para que se actualicen
Solución:
- Cierra sesión en Odontozen
- Vuelve a iniciar sesión
- Los nuevos permisos estarán activos
- Si persiste, limpia caché del navegador
”Veo el menú pero la página está vacía”
Causa: Error de carga o problema de permisos secundarios
Solución:
- Refresca la página (F5)
- Verifica que no haya errores de red
- Si persiste, contacta soporte
Mejores prácticas de gestión de permisos
Principio de privilegio mínimo
Regla: Otorga solo los permisos necesarios para cada función.
Aplicación:
- Asistentes: Solo visualización si acaso
- Managers: Visualización y pago
- Administradores: Todos los permisos
Revisión periódica
Frecuencia: Cada 6 meses o cuando cambien roles
Proceso:
- Revisa qué usuarios tienen qué permisos
- Verifica que los permisos coincidan con responsabilidades actuales
- Revoca permisos innecesarios
- Otorga permisos si faltan
Documentación interna
Mantén registro:
- Qué rol tiene qué permisos
- Por qué se otorgó cada permiso
- Quién autorizó el cambio
Beneficios:
- Facilita auditorías
- Ayuda en capacitación
- Mantiene consistencia
Capacitación
Al otorgar permisos:
- Explica qué puede y no puede hacer el usuario
- Muestra cómo usar las funciones disponibles
- Advierte sobre acciones irreversibles
Al revocar permisos:
- Explica por qué se revoca
- Indica a quién contactar si necesita acceso
- Ofrece alternativas si las hay
Relación con suscripción
Módulo de comisiones
Disponibilidad:
- Incluido en planes pagos
- Disponible en modo trial
- Requiere suscripción activa para uso completo
Sin suscripción activa:
- El módulo puede no estar disponible
- Aunque tengas permisos, no accederás
- Necesitas activar la suscripción primero
Los permisos controlan quién accede, pero la suscripción controla si el módulo está disponible.
Próximos pasos
Ahora que entiendes los permisos del módulo de Comisiones:
- Aprende cómo funciona el sistema completo
- Configura comisiones para tus dentistas
- Gestiona comisiones pendientes
Para información general sobre roles y permisos en Odontozen, consulta esta guía.