Cómo gestionar comisiones pendientes

La gestión de comisiones pendientes te permite revisar, editar y marcar como pagadas las comisiones generadas por tratamientos completados. Esta guía te explica paso a paso cómo trabajar con las comisiones pendientes.

¿Dónde accedo a las comisiones pendientes?

Para ver las comisiones pendientes de pago:

  1. Ve al menú principal de Odontozen

  2. Haz clic en “Contabilidad”

  3. Selecciona “Comisiones”

  4. Verás la lista de comisiones pendientes por pagar

Necesitas el permiso Ver Comisiones para acceder a esta página.

Entender la interfaz de comisiones

Al entrar a la página de comisiones verás varios elementos:

Encabezado de la página

En la parte superior encontrarás:

  • Título: “Comisiones por pagar” con el total pendiente entre paréntesis (ejemplo: “Comisiones por pagar ($1,250)”)
  • Botón de descarga Excel: Ícono circular azul para descargar reporte
  • Botón “Ver comisiones pagadas”: Abre el historial de pagos realizados

Filtros de búsqueda

Debajo del encabezado hay dos filtros:

  • Selector de rango de fechas: Filtra comisiones por fecha de completado del tratamiento
  • Selector de dentista: Filtra comisiones de un dentista específico

Tabla de comisiones

La tabla muestra todas las comisiones pendientes con las siguientes columnas:

  1. Checkbox: Para seleccionar comisiones a pagar
  2. Fecha tratamiento: Cuándo se completó el tratamiento
  3. Dentista: Nombre del operador que realizó el tratamiento
  4. Paciente: Nombre del paciente (con enlace a su ficha)
  5. Tratamiento: Nombre del tratamiento (con enlace al plan)
  6. Presupuesto: Enlace al presupuesto asociado
  7. Valor: Precio del tratamiento
  8. Comisión: Tipo de comisión configurada (porcentaje o valor fijo)
  9. Total: Monto de la comisión calculada (editable)

Filtrar comisiones

Filtrar por rango de fechas

Para filtrar comisiones por fecha:

  1. Haz clic en el selector de rango de fechas

  2. Aparecerá un calendario con opciones rápidas:

    • Hoy
    • Esta semana
    • Este mes
    • Últimos 7 días
    • Últimos 30 días
    • Este año

  3. Selecciona una opción rápida o haz clic en las fechas específicas:

    • Fecha de inicio (izquierda)
    • Fecha de fin (derecha)

  4. La tabla se actualizará automáticamente mostrando solo las comisiones de ese período

El filtro usa la fecha en que se completó el tratamiento, no la fecha en que se creó el plan.

Filtrar por dentista

Para ver comisiones de un dentista específico:

  1. Haz clic en el selector de dentista

  2. Verás una lista de todos los dentistas con comisiones pendientes

  3. Selecciona el dentista deseado

  4. La tabla mostrará solo las comisiones de ese dentista

  5. Para quitar el filtro, haz clic en la X del selector

Puedes combinar ambos filtros para ver comisiones de un dentista en un período específico.

Limpiar filtros

Para ver todas las comisiones nuevamente:

  • Haz clic en la X de cada filtro activo
  • O selecciona un rango de fechas más amplio

Entender cómo se muestran las comisiones

Columna “Comisión”

Esta columna muestra el tipo de comisión configurada:

  • Porcentaje: Se muestra como “25%” (ejemplo)
  • Valor fijo: Se muestra como “$50” (ejemplo)

Esta información es solo de referencia, el cálculo ya está hecho en la columna “Total”.

Columna “Total”

Esta columna muestra el monto de la comisión calculada:

  • Es el resultado final que se pagará
  • Es un campo editable (puedes modificarlo)
  • Tiene un ícono de símbolo de moneda ($)

Cómo se calcula cada comisión

El sistema calcula automáticamente según la configuración del dentista:

Para comisión por porcentaje:

  • Fórmula: Precio × Porcentaje / 100
  • Ejemplo: $200 × 25% = $50

Para comisión por valor fijo:

  • Fórmula: Valor fijo × Cantidad
  • Ejemplo: $30 × 2 = $60

Para comisiones específicas:

  • Si existe comisión específica para ese tratamiento, se usa esa
  • Si no, se usa la comisión base del dentista

Editar montos de comisión

Antes de marcar como pagadas, puedes ajustar los montos individuales:

Cuándo editar montos

Bonificaciones: Añade un extra por buen desempeño o meta alcanzada.

Deducciones: Resta por adelantos previos o ajustes acordados.

Correcciones: Ajusta si el cálculo automático no refleja un acuerdo especial.

Redondeos: Ajusta centavos para facilitar el pago.

Cómo editar un monto

  1. Localiza la comisión que deseas ajustar

  2. Haz clic en el campo “Total” de esa fila

  3. El campo se volverá editable

  4. Ingresa el nuevo valor numérico

  5. Presiona Enter o haz clic fuera del campo

  6. El nuevo valor se guardará temporalmente

El cambio solo afecta esta comisión específica. No modifica la configuración del dentista.

Los cambios no son permanentes hasta pagar

Las modificaciones que hagas en los montos:

  • Se mantienen mientras estés en la página
  • Se aplicarán al marcar como pagado
  • NO se guardan si sales de la página sin pagar
  • No afectan la configuración base del dentista

Seleccionar comisiones para pagar

Seleccionar comisiones individuales

Para seleccionar comisiones específicas:

  1. Haz clic en el checkbox al inicio de cada fila

  2. La fila se marcará con fondo resaltado

  3. Aparecerá un drawer (cajón) en la parte inferior de la página

  4. El drawer muestra:

    • Total de comisiones seleccionadas
    • Botones “Cancelar” y “Marcar como pagado”

  5. Puedes seguir seleccionando más comisiones

  6. El total se actualiza automáticamente

Restricción importante: Solo un dentista

No puedes seleccionar comisiones de diferentes dentistas al mismo tiempo.

Si intentas seleccionar comisiones de otro dentista cuando ya tienes algunas seleccionadas:

  • Los checkboxes de otros dentistas estarán deshabilitados (grises)
  • Solo podrás seleccionar del mismo dentista

Para seleccionar de otro dentista:

  1. Cancela la selección actual
  2. Luego selecciona las comisiones del nuevo dentista

Seleccionar todas las comisiones

Para seleccionar todas las comisiones visibles:

  1. Haz clic en el checkbox del encabezado de la tabla

  2. Importante: Esta función solo funciona si la lista muestra comisiones de un solo dentista

  3. Si hay múltiples dentistas en la lista:

    • Aparecerá una advertencia: “Tienes que filtrar por dentista, antes de seleccionar todos!”
    • Debes filtrar por dentista primero
    • Luego podrás usar “seleccionar todo”

  4. Una vez filtrado por un dentista, el checkbox de encabezado seleccionará todas las comisiones

Cancelar selección

Para deseleccionar todas las comisiones:

  1. Haz clic en “Cancelar” en el drawer inferior

  2. O haz clic en el checkbox del encabezado para desmarcar todo

  3. El drawer desaparecerá

  4. Podrás empezar una nueva selección

Marcar comisiones como pagadas

Una vez que hayas seleccionado las comisiones a pagar:

Paso a paso

  1. Revisa el total en el drawer inferior

  2. Verifica que las comisiones seleccionadas sean correctas

  3. Haz clic en el botón “Marcar como pagado”

  4. El sistema procesará el pago y:

    • Creará un registro de comisión pagada
    • Generará automáticamente un gasto en tu contabilidad
    • Vinculará el gasto al dentista correspondiente
    • Eliminará las comisiones de la lista de pendientes

  5. Verás un mensaje de confirmación: “Las comisiones se han marcado como pagadas”

  6. La lista se actualizará mostrando las comisiones restantes

Necesitas el permiso Crear Comisión para poder marcar como pagadas.

¿Qué pasa al marcar como pagado?

Cuando marcas comisiones como pagadas, el sistema automáticamente:

Crea un registro de comisión:

  • Fecha del pago (hoy)
  • Dentista
  • Monto total
  • Desglose de tratamientos incluidos

Genera un gasto:

  • Se crea automáticamente en Contabilidad > Gastos
  • Categoría: Comisiones (o la categoría configurada)
  • Descripción: “Comisión - [Nombre del dentista]”
  • Monto: Total de comisiones pagadas
  • Fecha: Fecha actual

Vincula los registros:

  • La comisión se vincula al gasto
  • Los tratamientos se vinculan a la comisión
  • Mantiene trazabilidad completa

No se puede deshacer

Una vez marcadas como pagadas:

  • Las comisiones no se pueden revertir a pendientes
  • El gasto creado permanece en tu contabilidad
  • Para ajustes, debes editar el gasto manualmente o crear uno compensatorio

Revisa cuidadosamente antes de marcar como pagado. No hay botón de “deshacer”.

Descargar reporte en Excel

Para generar un reporte de las comisiones:

  1. Aplica los filtros deseados (fecha, dentista)

  2. Haz clic en el botón de descarga (ícono circular azul) en el encabezado

  3. El sistema generará un archivo Excel con:

    • Fecha de cada tratamiento
    • Dentista
    • Paciente
    • Tratamiento
    • Precio del tratamiento
    • Tipo y valor de comisión
    • Monto de comisión

  4. El archivo se descargará automáticamente: comisiones_pendientes.xlsx

Usos del reporte Excel

Auditoría: Revisa comisiones antes de pagar.

Contabilidad: Proporciona documentación detallada al contador.

Transparencia: Comparte con los dentistas sus comisiones acumuladas.

Análisis: Estudia patrones de producción por dentista.

Archivo: Mantén respaldo de comisiones antes de marcar como pagadas.

La tabla incluye enlaces para facilitar la navegación:

Enlace al paciente

Haz clic en el nombre del paciente para:

  • Ir directamente a la ficha del paciente
  • Ver su información completa
  • Acceder a su historial clínico

Enlace al tratamiento

Haz clic en el nombre del tratamiento para:

  • Ir al plan de tratamiento en modo operar
  • Ver detalles del tratamiento completado
  • Acceder al historial de ese plan

Enlace al presupuesto

Haz clic en “Presupuesto” (ícono de calendario) para:

  • Ver el presupuesto asociado
  • Revisar detalles financieros
  • Verificar pagos realizados por el paciente

Estos enlaces te permiten verificar información sin salir del flujo de trabajo de comisiones.

Casos de uso comunes

Pago quincenal de comisiones

  1. Filtra por rango de fechas: últimos 15 días
  2. Filtra por primer dentista
  3. Revisa la lista
  4. Selecciona todas las comisiones
  5. Marca como pagado
  6. Repite para cada dentista

Pago mensual

  1. Filtra por rango: todo el mes anterior
  2. Descarga Excel para revisión previa
  3. Filtra por cada dentista individualmente
  4. Revisa y ajusta montos si es necesario
  5. Marca como pagado dentista por dentista

Verificar comisión específica

  1. No apliques filtro de dentista
  2. Busca visualmente el tratamiento en la lista
  3. Verifica monto y tipo de comisión
  4. Haz clic en el enlace del tratamiento para ver detalles

Ajuste por bonificación

  1. Filtra por el dentista a bonificar
  2. Selecciona las comisiones del período
  3. Añade un tratamiento extra manualmente al monto si el sistema lo permite
  4. O marca como pagado y ajusta el gasto después

Información importante

¿Cuándo aparecen las comisiones?

Las comisiones aparecen en la lista cuando:

  • Un tratamiento se marca como completado
  • Se le asigna un operador al tratamiento
  • Ese operador tiene comisiones configuradas (base o específica)
  • La comisión no ha sido pagada todavía

Comisiones no aparecen

Si un tratamiento completado no aparece como comisión pendiente, verifica:

  • ¿Tiene operador asignado?
  • ¿Ese operador tiene comisiones configuradas?
  • ¿La comisión ya fue marcada como pagada?
  • ¿El operador tiene configurado “Sin comisión” para ese tratamiento?

Paginación

Si tienes muchas comisiones:

  • La lista muestra 15 comisiones por página
  • Usa los controles de paginación en la parte inferior
  • Los filtros se mantienen al cambiar de página
  • Puedes seleccionar comisiones de diferentes páginas

Actualización en tiempo real

La lista de comisiones:

  • Se actualiza cuando aplicas filtros
  • Se recarga después de marcar como pagado
  • Refleja el estado actual de las comisiones

Mejores prácticas

Regularidad

Paga en fechas fijas: Establece días específicos de pago (ejemplo: 1 y 15 de cada mes).

Comunica el calendario: Los dentistas deben saber cuándo cobrarán.

No acumules demasiado: Paga regularmente para mantener motivación del equipo.

Verificación

Revisa antes de pagar: Compara con tus registros o expectativas.

Descarga Excel primero: Usa el reporte para revisión previa.

Verifica tratamientos dudosos: Haz clic en enlaces para confirmar detalles.

Documentación

Guarda reportes Excel: Archiva cada reporte antes de pagar.

Informa a los dentistas: Envía el desglose junto con el pago.

Mantén comunicación: Explica cualquier ajuste realizado.

Organización

Paga por dentista completo: No dejes comisiones sueltas sin pagar.

Usa filtros consistentemente: Mantén el mismo criterio cada período.

Registra fecha de pago: Anota cuándo pagaste cada lote para referencia.

Próximos pasos

Ahora que sabes gestionar comisiones pendientes, aprende a consultar el historial. Lee aquí cómo ver el historial de comisiones pagadas.

Si tienes problemas con las comisiones, consulta la guía de solución de problemas. Lee aquí cómo solucionar problemas con comisiones.